キャッシュフロー表見直し提案

キャッシュフロー
最適改善プラン

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ライフプランは
大丈夫？
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サポートをします

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こんなお悩みありませんか？

自分でキャッシュフロー表を作ったが間違いがないか確認したい
キャッシュフロー表で資産が将来マイナスになる結果が出たので解決策を知りたい
支出の見直しや資産運用について誰かに相談しながら始めたい
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この講座を受ければ
お金の不安がしっかり解消！

キャッシュフロー
最適改善プランとは

キャッシュフロー表とは、現在から未来の家計の収支を確認できるシートです。

このコースでは、キャッシュフロー表を簡単に作成できる「Financial　Teacher　system」で皆さんが作成されたキャッシュフロー表をFPが確認・見直し提案を行います。

見直し提案で「支出改善」「保険の見直し」「資産運用スタート」のサポートが必要な場合にはオプションでご案内をも可能です。

こんな未来が待っています♪

将来の見通しがスッキリ♪

キャッシュフロー表を作成することで「いつ」「いくら」必要になるのかが明確になり、見えないお金の不安が無くなります。

楽しい未来地図が作成できる♪

将来のライフイベントと必要資金がしっかり分かると自分自身のやりたいことを考える余裕が出来ます。

実は「将来起業したい」「憧れの場所にゆっくり滞在したい」そんな人生の楽しい未来地図をFP兼ワークライフスタイリストがお手伝いします。

家計改善と資産運用でしっかり準備♪

・中々生活費や保険を見直す暇が無い
・資産運用をスタートしたいがハードルが高い
・口座が沢山あって整理したり効率的に使えるようにしたい
中々プロに相談する機会が無い方のこんなお悩みもしっかり解決いたします。

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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

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コースの流れ

(1)予約

まずはご希望の日時をご予約ください。

ご予約はこちら

(2)入金確認

予約受付後、振込先をご連絡いたします。

お手数ですが予約日の2日前までにご入金をお願いいたします。

※入金後の返金は原則承っておりません。
あらかじめよくご確認ください。

(3)資料送付

入金後、作成したキャッシュフロー表と作成に使用した各種資料をメールで送付ください。

お手数ですが予約の2日前までに送付いただけますと幸いです。

(4)オンライン面談

初回面談では、お客さまのご不安な点や将来のご希望などを中心にお話をお伺いします。

所要時間：1時間～2時間程度

(5)提案資料作成

面談にて見直しが必要な場合にはこちらで別途改善案を記載した提案書を作成いたします。

(6)オンライン面談

提案書作成後、資料を事前に送付し面談にて詳細をお話させていただきご希望内容とすり合わせを行います。

所要時間：1時間～2時間程度

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他にも心配事がある場合

キャッシュフロー表の入力方法が分からない
今の保険で保障は足りてる?
資産運用を始めたいけど何から手を付けたらいいか分からない
支出を減らしたいけどどうやって減らせばいいの？
今の保険で保障は足りてる?
そんなお悩みがある方には

追加メニューをご用意♪

※下記メニューは単独でもお申込可能です
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相談可能メニュー

メニュー2

家計改善フォロー

見直し提案で収支の確認・改善が必要となった場合、家計改善を3か月間フォローいたします。

スタート時に目標設定を行います。
3か月の間、月1回面談を行い、目標達成をサポートします。

+45,000円（税込）

メニュー3

保険見直し

必要な保障額がわかったがどんな保険がいいのか分からない方にオススメです。

保険の基礎からどんな保険がお客さまに合っているかアドバイスいたします。

※千葉から保険に加入することはできません。
必要であれば保険代理店を紹介することは可能です。

+15,000円（税込）

メニュー4

資産運用スタートフォロー

資産運用を始めてみたいが口座開設や商品などが分からない方にオススメです。

資産運用の目標設定方法や証券口座の開設方法・設定などをフォローいたします。

+15,000円（税込）

メニュー5

よろず相談

(1)ちょっとしたことを聞きたい　　
　

(2)キャッシュフロー表の作成で不明点がある

そんな方には「よろず相談」がオススメです。

30分1,500円でお受けいたします。

STEP 3

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受講者様の声

夫婦だけでは全く進まなかったお金の話。
今回具体的に色々教えて貰えてようやく前に進めそうです。
いただいた情報を元に家族で未来へのお金の使い方についてワクワクと考えていきたいです♪

Kさま

現状や未来に対して漠然と抱えていたお金の不安が全体像が見えてきたことで解消できました。
また具体的に知りたかった質問項目も全て押さえていただき明確に回答いただけたので支出も気分もスッキリしました。

Kさま

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サンプル太郎

開催概要

日時	不定期：予約カレンダーをご確認ください
面談方法	オンライン
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料金表

キャッシュフロー最適改善コース	メインコースです。お客さまが作成したキャッシュフロー表を確認し、提案を行います。（面談全2回） 15,000円（税込）
【メニュー2】家計改善フォロー	3か月間の家計改善コースです。見直し提案後、家計改善のために目標を設定いただき、目標達成のため毎月1回面談を行い家計改善のお手伝いをいたします。 45,000円（税込)
【メニュー3】保険見直し提案	お客さまにあった保険がどんな内容かをご提案します。 ※千葉からの保険加入はできません。必要であれば保険代理店をご紹介することは可能です。 15,000円（税抜)
【メニュー4】資産運用スタートフォロー	お客さまにあった資産運用計画や証券口座開設をフォローいたします。 ※おすすめの銘柄等のご案内は致しかねます。 15,000円（税抜）
【メニュー5】よろず相談	FPに一部確認や相談をしたい方向けのメニューです。 30分1,500円（税込）
見出し	ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。